新余美食:郭明錤:精元打入MacBook剪刀脚供应链 打破茂林独家供应地位

2020-05-25 58 views 1

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天风国际证券分析师郭明錤最新出具报告指出,今年 Apple 在新冠肺炎爆发后加速新款 MacBook 机型开发,预期精元 (2387-TW) 将打破茂林 (4935-TW) 独家供应地位并开始出货剪刀脚键盘导光板,茂林今、明两年的营收、获利恐将受到冲击。

郭明錤表示,MacBook 需求较稳,受疫情影响有限,其中,剪刀脚键盘供货能见度优于一般零组件,精元的剪刀脚键盘导光板开发进度优于预期,预计今年上半年出货,加上剪刀脚键盘导光板毛利率优于键盘组装,估精元今年上半年获利可望明显成长。

郭明錤预估,精元将先从 MacBook Pro 入门机型开始供货,供货比重自今年上半年约 15-25%,到今年下半年 30-40%,明年则约 45-55%,未来精元将从「组装商」转型为「设计与整合商」,将能自行生产更多剪刀脚键盘零组件,并提升垂直整合度,有助获利。

郭明錤认为,茂林因流失 MacBook 剪刀脚键盘导光板订单,今年的订单份额将从 100% 下滑至 65-75%,明年订单份额则从先前预估的 80%,降低至 45-55%。

郭明錤也针对即将推出 MacBook 预测,估今年第 2 季将推出的 MacBook Pro 与 MacBook Air,虽然成本结构优化,但使用者恐感受不到改变差异。

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