澳5官网(www.eth0808.vip):汇泉基金排名倒退15位,杨宇、梁永强创业两年成绩欠佳

2022-12-13 5 views 0

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  来源 | 壹财信(ID:yicaixin331)

  作者 | 苏向前

  2022年渐近年末,这一年受宏观经济低迷和股市表现平淡的影响,公募基金行业也进入低谷,老牌公募基金公司还能凭家底维持,但是新基金公司在这样环境中就举步艰难了。

  比如汇泉基金,这家成立于2020年6月的个人系公募基金公司是当时华商系旧部梁永强所创业落地的公司。从目前最新的股东构成来看,前两大股东都是内地公募圈的名人,第一大股东是持股55.30%的杨宇,第二大股东就是当年华商三剑客之一的梁永强。当然杨宇也并非泛泛之辈,昔日他曾在嘉实基金管理多只指基获得过多项大奖。

  但是,就是这样一家看似起点很高的公司却发展不顺。截至今年三季度末,公司的全部资产合计不到30亿元,总资产排名在190家纳入排名的公募和资管机构中排第150位,去年三季度末它还曾排在第135位,为何汇泉基金发展不顺呢?

  梁永强在管基金年内浮亏均超30%

  目前,汇泉基金的公募产品仅有5只,它们分别是偏股混基汇泉策略优选、汇泉臻心致远、汇泉匠心智选一年持有和汇泉兴至未来一年持有,此外还包括了混合二级债基汇泉安盈回报。但是五只基金在三季度末的合计规模还不到30亿元。

  进一步如果将两类份额分开统计的话,《壹财信》发现只有汇泉策略优选A能够一枝独秀,三季度末其资产净值达到18.13亿元,其余的产品单类份额都不到3亿元。在四只权益类基金中,除去匠心智选是杨宇管理的产品外,另外的3只产品都是梁永强独自一人管理。

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  汇泉匠心智选一年持有是今年9月才成立的新基金产品,该基金在三季度末的两类份额是大约2.29亿元,目前产品是开放申购和暂停赎回的状态。从成立时的募集成绩来看,考虑到当时市场还是无甚起色,因此杨宇的产品遭遇冷场也并不奇怪。需要强调一点,当年杨宇在嘉实也是靠指数类产品闯出的名气。

  但是公司在权益类产品上显然更为指望的是梁永强,早年他成名于华商基金,跟他一起并肩作战的包括孙建波和如今在私募中大红大紫的庄涛。但是,梁永强在独立管理产品后却没有能够实现很好的业绩,这也包括他在汇泉中所管理的产品。以2022年的情况看,兴至未来一年持有是四月份成立的尚不满一年,但策略优选和臻心智选则是去年成立的产品,今年到目前下跌都超过了30%。

  但有所区别的是,汇泉策略优选目前是双基金经理在管,除了梁永强外,今年7月公司还新增了曾万平共同管理,曾万平是任职还不满150天的新人,不过汇泉臻心优选是由梁永强独自一人来管理的。

  业绩不佳或因换股调仓不利所导致

  那么就以汇泉臻心优选为例来分析,该基金成立于去年的11月2日,成立到目前恰好就发布了今年的三份季报。基金一季报时,《壹财信》发现单一标的重仓比例较低,只有前五大重仓股的比例超过2%,它们分别是隆平高科(000998)、中国银河(601881)、中航沈飞(600760)、亿纬锂能(300014)和申万宏源(000166),来自多个不同的行业,其中券商股占据两个席位。叠加看后五大重仓股,梁永强还布局了另一只锂矿概念股天齐锂业(002466)。

  再看基金二季报的重仓股,让人惊讶的是与一季度的重仓几乎天壤之别,除去第一重仓股市上季度的老面孔外,剩余的股票全部更换。排在第二到第五的重仓股也占比超过了2.5%,它们分别是赣锋锂业(002460)、中信建投(601066)、中航高科(600862)和昊华能源(601101)。虽然整体的调仓似乎更为偏向新能源为代表的科技成长类股票,但是当季他也选择重仓了五粮液(000858)、美团和万华化学(600309)这样的价值类标的。

  到了基金三季报时,这样的大比例调换似乎慢了下来,对照9月30日和6月30日时的十大重仓,能够保留下来的公司包括了天齐锂业、赣锋锂业、中信建投、中航高科和云天化(600096)五只标的。从新的标的来看,9月30日的第二到第四大重仓股分别是鸿远电子(603267)、天合光能和联赢激光。从三季度末的10只股票年内表现来看,这里面仅有云天化从年初至今贡献了正涨幅,新调入的鸿远电子、联赢激光和老面孔中航高科,2022年的股价回撤都超过了30%。

  在季报中,他表示:“本基金将长期在新科技、大数据、新能源、新消费和大金融等五大方向上进行布局,阶段性根据市场情况加入其他板块进行组合的平衡,报告期组合的配置方向主要包括新能源设备、军工、农化及基础化工品、新材料、消费、资源品等方向。”但这样看似全面的覆盖很考验基金经理的择时能力,从业绩表现来看,梁永强交了不及格的答卷。

  另外,管理公司目前混合二级债的基金经理刘文超,岗位任职时间还不满100天,属于一位严格意义上不折不扣的“菜鸟”。

本文首发于微信公众号:壹财信。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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